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水头明发国际_金融壹账通IPO融资缩水近半 自家兄弟意欲“接盘”

时间:2020-01-09 08:55:41  浏览数:756

水头明发国际_金融壹账通IPO融资缩水近半 自家兄弟意欲“接盘”

水头明发国际,12月13日消息,平安旗下金融壹账通已向美国证券交易委员会提交更新后的招股书,拟于今日在纽交所挂牌上市。此次公开发行价下调为9至10美元,且ipo募资规模减少过半。平安海外欲购1053万股,约占ads的40.5%。

12月13日消息,壹账通金融科技有限公司(下称:金融壹账通)已向美国证券交易委员会(sec)提交了更新后的ipo招股书,其计划将于今日(12月13日)在纽交所挂牌上市,股票代码为“ocft”。此次公开发行金融壹账通发行价调整为9至10美元,且ipo募资规模减少过半。

更新的招股书显示,金融壹账通此次ipo的发行价格区间设定为9美元/ads至10美元/ads之间,拟发售2600万股美国存托股票(ads),并同时享有总计390万股ads的超额配售权。预计通过此次ipo募集资金净额达到2.33亿美元。

此外,招股书还透露,平安集团子公司平安海外有意认购买价值不超过1亿美元的美国存托凭证。若按每只ads的首次公开发行价格为9.5美元计算,则平安海外所购买的ads数量将高达1052.63万股,约占ads的40.5%。

值得注意的是,在调整前,金融壹账通拟ipo的发行价格区间设定为12美元/ads到14美元/ads之间,拟发售3600万股美国存托股票(ads),同时享有总计540万股ads的超额配售权,预计ipo募集资金净额达到4.38亿美元。

可以看出,ipo发行规模从3600万股美国存托股票(ads)下调至2600万股ads,缩减了28%。同时,发行区间从此前的12至14美元下调至9至10美元,ipo的募资净额从4.38亿美元下调至2.33亿美元,缩水53%。这意味着,金融壹账通的融资规模已然减半。

金融壹账通成立于2015年12月,于2018年完成a轮融资后,独立上市就成为市场对其的普遍预期。有业内人士指出,金融壹账通的上市对平安集团来说意义深远,近年来,中国平安(港股02318)围绕金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市五大生态圈,构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略发展路径。

资料显示,金融壹账通是中国平安在金融板块孵化的“独角兽”企业之一,也将是平安集团旗下继平安好医生(港股01833)之后第二家上市的附属子公司。除了平安好医生、金融壹账通,平安集团旗下多个互联网金融公司也已启动上市计划。

据披露的招股书显示,金融壹账通从2017年至今,不到3年时间已累计亏损近30亿元。2017年、2018年、2019年前三季度,营收分别为5.819亿元、14.135亿元和15.549亿元;净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和10.49亿元。

金融壹账通曾在招股书中表示,其仍处于发展初期,“预计将来会发生经营亏损,并且我们可能无法实现或维持盈利能力。”同时,将继续产生大量费用来开发解决方案来实现商业化,促进业务发展。

此前,中国平安联席首席执行官陈心颖曾在中国平安中报业绩发布会上谈及金融壹账通时表示,金融壹账通50%的成本是放在新产品上,如果不做新产品的话马上可以盈利,“但金融壹账通还会持续进行创新产品的开发和投入。”

在ipo前,金融壹账通有3名主要股东:sen rong limited实益持有平安壹账通501,300,000股,持股比例为50%;bo yu limited实益持有398,700,000股,持股比例为39.8%;sbi stellars及其附属实体实益持有61,333,332股,持股比例为6.1%。平安集团通过博裕有限公司(bo yu limited)实益拥有金融壹账通39.8%股份。

值得注意的是,根据招股书,金融壹账通的客户数由2016年末超1600家增至2019年末约3700家。其中包括618家银行和84家保险公司,几乎覆盖了中国所有主要银行,99%的城市商业银行和46%的保险公司。

不过,金融壹账通的收入构成中,平安集团贡献最大,占比超四成。其中,2017年、2018年以及2019年前三季度,金融壹账通从平安集团获得的收入分别为2.357亿元、 5.276亿元与6.773亿元,分别占金融壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。

而此次更新招股书,金融壹账通拟融资总额缩水近半,针对融资再次缩水及平安海外拟认购超4成ads一事,业内人士认为,一是因为前期风投机构对于金融科技企业的估值可能过高,当前企业的盈利状况并未达到预期,机构对于企业的估值也就有所下降;第二是受中概股在美国股票市场的整体表现较差影响,机构出资可能也会相对谨慎。

本文源自科技金融在线

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